ניתוח של מצב הנכסים
וההשקעות הקיים
צ'ק אפ פמילי אופיס תבצע ניתוח פיננסי מעמיק של ההשקעות והנכסים הקיימים אל מול המצב האישי, המשפחתי והכלכלי של הלקוח. לאחר ניתוח מאזן הנכסים אל מול ההתחייבויות וההשקעות, נבנה עבורכם אסטרטגיית השקעות אישית שתכלול בתוכו תכנון פיננסי ארוך טווח. צ'ק אפ תבצע טיוב של השירות והתנאים להם זוכה הלקוח בבתי ההשקעות השונים, תציע אפיקי השקעה חלופיים ומניבים יותר בתחום הפנסיה, קרנות ההשתלמות וקופות הגמל.
