אודות החברה
צ’ק אפ פמילי אופיס הוקם בשנת 2017. מנהלי החברה ומייסדיה הם בעלי ידע מקצועי ורקע עשיר בתחום התכנון הפיננסי. כל אחד מהשותפים מביא ניסיון רב כאשר המטרה שלנו היא למקסם את הרווחים עבור הלקוחות, להביא אתכם למצב שבגיל הפרישה תוכלו להגשים את החלומות, ליהנות מהכספים עליהם עבדתם לאורך שנות חייכם ולדעת בוודאות – הפניה לצ'ק אפ פמילי אופיס היתה אחת ההחלטות הטובות שעשיתם לאורך הדרך. כיום מנהלת החברה כ-600 מיליון שקלים, המנותבים להשקעות איכותיות עבור קהל הלקוחות.
מטרת העל שלנו היא לבנות עבור הלקוחות תוכנית אסטרטגיה פיננסית ארוכת טווח, שתניב תשואות גבוהות ותיתן לכל אחד מהלקוחות מענה איכותי ומקצועי לצרכים שלו ושל בני המשפחה.
אנו מתמחים בניהול כספי פרישה לבכירים, ניהול תיקי השקעות, בניית פוליסות פיננסיות, קרנות השתלמות, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות גידור, קרנות נדל"ן, תיקון 190, ביטוחי בריאות ועוד. משרדנו מספק שירותי תכנון פיננסי לחברות ענק במשק הישראלי, ביניהן אל על ובנק דיסקונט. בנוסף אנחנו מציעים שירותי תכנון פיננסי לעצמאים ולשכירים, מתוך הבנה שכל אחד רוצה בגיל הפרישה ליהנות מאיכות חיים גבוהה וכדי לעמוד במטרה הזו יש לתכנון מראש את ההשקעות הפיננסיות השונות.
צ'ק אפ פמילי אופיס הוא גוף אובייקטיבי שלא משויך לבית השקעות זה או אחר ומכאן שאנחנו רואים לנגד עינינו את טובת הלקוח בלבד!
עבורנו, בניית תוכנית פיננסית אסטרטגית ומתן ליווי צמוד ללקוחות הוא שליחות של ממש. אנחנו מאמינים שלכל אחד ובכל תקציב מגיעה ההזדמנות לנתב את כספי הפרישה לאפיקים מניבים, לחסוך בעמלות ובדמי ניהול, ליהנות ממעטפת ביטוחית איכותית ובשורה התחתונה – לנצל באופן המיטבי ביותר את הכסף שעומד לרשותו.
אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם חברת פרופיט שירותים פיננסיים, אחת מקבוצות הפיננסים והביטוח הגדולות בישראל. יחד עם פרופיט אנו מעניקים מעטפת של שירותים פנסיוניים וביטוחיים ללקוחות ברמת שירות בלתי מתפשרת. הניסיון, הידע, המקצועיות וההסתכלות הכוללת שלנו על המצב האישי, המשפחתי והכלכלי של הלקוח מאפשרת לנו להציג בפניו מגוון רחב של אפשרויות, מתוך רצון למקסם את הרווחים ולצמצם את העלויות הנלוות (דמי ניהול, עמלות וכו').
צוות המתכננים הפיננסים של צ’ק אפ פמילי אופיס בעל ניסיון וידע עשיר בתחומים רבים, ביניהם שוק ההון, בנקאות, ביטוח ונדל"ן, משכנתאות, חסכונות לילדים, תוכניות פרישה ועוד. כל אלו מאפשרים לנו לראות את התמונה הכוללת ולבנות עבורכם את התמהיל הפיננסי המדויק והמתאים ביותר לצרכים שלכם.
כאשר אתם נהנים מליווי מטעם המומחים של צ’ק אפ פמילי אופיס, הידע והכוח נמצאים בידיים שלכם וברגע האמת יש מי שיספק לכם את התשובות המקצועיות והמהימנות ביותר שיאפשרו לכם לקבל כל החלטה. השאירו פרטים ואחד המתכננים הפיננסיים שלנו יצור אתכם קשר כדי לבחון איך הכי נכון להתחיל את שיתוף הפעולה בינינו.
