בניית אסטרטגיה פיננסית

לאחר איפיון המצב הפיננסי והצרכים ארוכי הטווח, צ'ק אפ בונה עבור הלקוחות אסטרטגיה אישית לניהול העושר המשפחתי, זאת באמצעות השקעות בארץ ובעולם בשוק ההון, תוך ניהול וגידור סיכונים אפשריים. להשלמת התוכנית האסטרטגית, אנו עורכים מעקב צמוד אחר הנכסים הפיננסיים השונים וכן יוצרים מעטפת משפטית, אשר תאפשר ניהול ותכנון פיננסי יעיל לאורך שנים, העברה מסודרת של העושר לדור הצעיר, תוך שמירה על האינטרסים המשפטיים של הלקוח אל מול איומים חיצוניים.