מהו פמילי אופיס?
צ'ק אפ פמילי אופיס מתמחה בתכנון פיננסי ארוך טווח, מקיף ואסטרטגי ובונה עבורכם תוכנית השקעות עבורכם ועבור בני המשפחה. אנו מעניקים ללקוחותינו מעטפת מלאה וליווי צמוד לאורך כל הדרך, החל מתחילת שיתוף הפעולה, לאורך שנות הקריירה, לקראת פרישה ואף לאחריה. הליווי נעשה באמצעות צוות מומחים ויועצים מנוסים אשר מגיעים מתחומי הבנקאות, ביטוח, נדל"ן ושוק ההון.
צ'ק אפ פמילי אופיס הוא משרד שמטפל בנכסיהן הכלכליים והפיננסיים של משפחות אמידות, הדוגל בעקרונות של שיתוף פעולה, שקיפות ואמינות בכל הנוגע לטיפול בכספי הלקוחות. אנחנו מציעים לכם ניתוח מעמיק ומקצועי (צ'ק אפ) של המצב הפיננסי הנוכחי. בשלב הבא נבנה יחד אתכם את האסטרטגיה הפיננסית, ננתב את כספי קרנות ההשתלמות והפנסיה שלכם לאפיקים מניבים יותר, נדאג לכיסויים הביטוחיים המתאימים – והכל עם חיוך, תחת קורת גג אחת והכי חשוב – בלי שאתם צריכים לעשות דבר.
באופן הזה תוכלו לדעת במדויק כמה כסף יהיה לכם בגיל הפרישה, לנתב כספים נזילים להשקעות אלטרנטיביות מניבות, לקבל מידע אונליין, תשובות מקצועיות ותחסכו הרבה מאוד זמן וכסף.
השיטה של צ'ק אפ להצלחה וליעילות פיננסית
הנהלה
ערכי החברה
מקצועיות חסרת פשרות
אנחנו בצ'ק אפ פמילי אופיס יודעים שלהרבה מהלקוחות אין באמת ידע לגבי "מה הכסף שלהם עושה". לכן, אנחנו פועלים מתוך מקצועיות חסרת פשרות כדי לבנות את התוכנית האסטרטגית הנכונה ביותר עבור כל אחד מהלקוחות שלנו. אנו פועלים בהתאם להנחיות רגולטוריות מחמירות ותחת פיקוח של הרשות לניירות ערך ושל משרד האוצר. אנשי המקצוע שלנו יעניקו לכם סיוע צמוד, יענו על כל השאלות וילוו אתכם לאורך כל הדרך.
שקיפות
אצלנו בצ'ק אפ פמילי אופיס אתם יכולים לקבל דו"ח מצב עדכני על הכספים וההשקעות בכל רגע נתון. לאורך כל הדרך אתם יכולים להיות בבקרה על התשואות, על ניתוב הכספים וכמובן יש לכם את היכולת לנייד כספים והשקעות מאפיק השקעה אחד לאחר. נשמח ללוות אתכם לאורך כל התהליך, לחוות דעה מקצועית, להדריך, להציע הצעות כך שהתכנון הפנסיוני שלכם יבוצע בהתאם לאסטרטגיה מקצועית שנבנית ומותאמת במדויק לכל אחד מהלקוחות.
אמינות
כלל העובדים בצ'ק אפ פמילי אופיס מבינים – אמינות היא שם המשחק. אנחנו רוצים שתדעו מעל לכל ספק שאתם נמצאים בידיים טובות. אנחנו מתחייבים לפעול ביושר וללא משוא פנים, לשקף לכם את תמונת המצב באופן הבהיר ביותר, ללא עיגולי פינות ומתוך מחשבה שכאשר אתם מכירים את המציאות, קל יותר לקבל החלטות נכונות לגבי העתיד. אנחנו בצ'ק אפ פמילי אופיס לא מתפשרים על האמת, מתוך ידיעה שכאשר מכירים במציאות אפשר לצמוח ממנה ולכבוש פסגות שכרגע אולי נראות רחוקות מהישג יד.
משפחתיות
כל אחד שנכנס למשרדים שלנו מרגיש מיד בחום, בכבוד, בהכלה וכמובן גם בחיוכים של המנהלים ושל העובדים. כל אלו יוצרים אווירה נעימה, משרים ביטחון ומייצרים שיח פתוח וחופשי, כזה שמאפשר לנו להבין באופן הטוב ביותר באיזו נקודה פיננסית אתם נמצאים ולאן אתם שואפים להגיע. אנחנו כבר נראה לכם את הדרך להגשמת אותן שאיפות. בהתחייבות!
הלקוח במרכז
בין אם מדובר במנכ"ל חברה גדולה, שכיר או עובד עצמאי – בצ'ק אפ פמילי אופיס הלקוח נמצא תמיד במרכז. המתכננים הפיננסיים שלנו עובדים לילות כימים כדי לבנות עבורכם את אסטרטגיית התכנון הפיננסי המתאימה ביותר, כחלק מתוכנית עתידית שתניב לכם את הפירות הפיננסיים הרצויים. אצלנו צמד המילים "הלקוח במרכז" הוא לא רק ססמא, זו תפיסת עולם.
האמור לעיל וכל המידע המופיע באתר הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור על ידי בעל רישיון המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פוליסות ביטוח כפופות לחיתום הנקבע על ידי חברת הביטוח, התנאים המלאים והקובעים הם התנאים שמופיעים בפוליסות הביטוח עצמם ומופיעים באתרי חברות הביטוח השונות ט.ל.ח.
אנחנו נמצאים בגזית 7 פתח תקווה.
